Falavinha Next contabilidade em balneario camboriu sc
A gestão de clientes no Canopy gira em torno dos Registros de Clientes: um local
fácil para colaborar com sua equipe e concluir projetos de clientes mais
rapidamente.
Os registros do cliente contêm:
Ações em massa: execute a mesma ação para toda a sua base de clientes, como
enviar um e-mail ou uma solicitação do cliente, aplicar um modelo de pasta ou
atribuir a tarefa a um membro da sua equipe.
Caixa de entrada global : Traga os e-mails dos seus clientes para o Canopy. Aqui,
você pode ler, enviar e excluir e-mails de clientes. Os membros da sua equipe
podem compartilhar suas caixas de entrada para manter todos na mesma
página.
Listas e painéis: permite conectar dados de clientes em toda a sua empresa para
facilitar o acesso.
Relatórios de agendamento: ajudam você a acompanhar os dados dos clientes
em toda a sua empresa.
Filtros: classifique as informações da empresa por projetos, funcionários, meses,
etc.
Informações úteis: permitem priorizar o trabalho e gerenciar a carga de trabalho
(e o desempenho da equipe à medida que sua empresa cresce).
Calendário: exibe suas tarefas em formato de linha do tempo.
Modelos: Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) prontos para uso que
você pode personalizar ou criar do zero para documentar seus procedimentos.
O Pipeline: o processo de execução dos seus projetos do início ao fim.
Direitos de acesso: defina e modifique o nível de acesso que cada membro da
equipe tem às informações do cliente e de faturamento.
TaxDome Wiki: crie procedimentos operacionais padrão para os membros da sua
equipe, a fim de ajudá-los a concluir o trabalho para o cliente de acordo com os
padrões estabelecidos.
Mencione: marque os membros da sua equipe para chamar a atenção deles mais
rapidamente.
Notificações: mantenha-se informado sobre atividades relevantes – e-mails,
mensagens, tarefas e eventos relacionados a qualquer trabalho ou cliente.